09.04.2019

IPO PagerDuty: осталось несколько часов до закрытия книги заявок

10-го апреля состоится IPO компании-единорога PagerDuty. До закрытия книги заявок осталось всего несколько часов.
Компания планирует разместить 9,1 млн акций в диапазоне $19-21. Объем размещения по средней цене диапазона составит $181,4 млн.
Потенциал в 34% по DCF и 65% по P/S к верхней границе IPO. По мультипликаторам, исходя из отраслевой зависимости темпов роста выручки и P/S, мы видим оценку в 22 годовые выручки в $2,59 млрд или $34,6 на 1 акцию (потенциал - 65%). При этом DCF-модель дает оценку на уровне $2,11 млрд с целевой ценой в $28,1 (потенциал  -  34%).