14.05.2019

Slack Technologies: прямой листинг.

Slack Technologies подал заявку на так называемый прямой листинг (direct listing) в 200 миллионов долларов США. Это значительно более дешевый метод публичного размещения акций, при котором продаются только существующие акции, для компании не привлекаются денежные средства, а банковские андеррайтеры, которые помогают продвигать сделку, исключаются. Но чтобы иметь шанс успешно выполнить прямой листинг, компании должны преодолеть более высокую планку. Они должны быть готовы сказать, что им не нужно больше денег, им не нужно настраивать маркетинг, и они все еще стоят того, чтобы их покупать. 
Cогласно презентации для инвесторов, Slack Technologies выйдет в свет 20-го июня, однако дата прямого листинга может быть изменена. 

Финансовые показатели Slack Technologies за первый квартал: выручка 149,7 млн долларов, убытки 39,4 млн. 
Точная оценка для Slack Technologies, до сих пор остается загадкой. Тем не менее, Slack Technologies привлек 400 миллионов долларов в августе прошлого года, что показывает оценку в 7 миллиардов долларов на тотмомент. Согласно отчету CNBC, стоимость акций Slack Technologies на частных рынках в настоящее время оценивается в $ 16,7 млрд, что означает, что стоимость Slack Technologies более чем удвоилась за последние 8 месяцев
Slack Technologies выбрал прямой листинг, а это значит, что в первые дни торгов не будет андеррайтеров, которые могли бы уменьшить волатильность. Это не обязательно плохо. Яркий пример тому, Spotify (NYSE: SPOT)